小智（韓波 配音）、小仁（劉沛 配音）和小勇（澤飛 配音）本來擁有著英俊的外貌並引以為傲，哪知道在凡間平亂之時卻因為沾染了俗氣而變成了三個莽撞大漢。不僅如此，不能完成任務的三人無法回到天庭，流落在人間，更遭遇了戰亂被強徵入伍，隨時都有喪命的危險。 三人得知，想要恢復從前的容貌，唯有依靠真愛。並且得知吸走時間真愛的，是名為“三無戰神”的呂布。可是，呂布的實力實在是過於強大，小智一行人屢屢挑戰，卻都落得一個失敗的下場。最終，他們發現了呂布的弱點，並且集結世人，將所有的真愛送入呂布空洞的內心，最終將其打敗。